市区重建局发行三笔合共120亿港元债券

市区重建局（市建局）今日（2024年8月21日）宣布，在其30亿美元中期债务证券发行计划下，成功发行三笔合共120亿港元的债券，分别为40亿港元3年期、50亿港元5年期及30亿港元10年期，所得资金将用於市区重建项目及一般营运用途。

债券发行摘要如下：

这是市建局自2009年以来，首次再度涉足公开机构债券市场。是次发行属历来最大规模的港元债券交易之一，亦是本港历来最大笔5年期及10年期债券，发行收益率则为过去两年半以来，港元公开债券市场中最低。

这批债券受到多元化及高质素的本地和海外机构投资者欢迎，包括银行、资产管理公司、企业、保险公司、对冲基金、地方中央银行、官方机构、家族办公室和私人银行。认购订单金额一度高达逾228亿港元，超额认购率约2倍。

市建局感谢承销团队专业的意见及同业支持，包括中银香港、东方汇理银行、汇丰银行、渣打银行、瑞士银行、法国巴黎银行、星展银行、工银亚洲、摩根大通、瑞穗、澳新银行、交通银行、巴克莱银行、花旗银行、德意志银行、美林证券、摩根士丹利、高盛银行，令债券发行得以成功。

（完）